已解决问题
CRM客户关系合同收款的【结算方式】问题
 
问题补充: 我新建了一个合同收款的合同,结算方式是网银,分三笔支付。

本来按合同,都是网银转到我们指定的帐号中,可是客人在付第二笔的时候,说要用微信来支付 ,第三笔用支付宝。

这样,出纳在收款的时候,结算方式依然还是【网银】,没办法选择!这个下拉框,被锁定住了,禁止选择新的结算方式,希望能在下次更新中可以考虑这个问题。

不然,我们财务在统计应收款帐的时候,统计出来的数据就是按网银来收款,其实这个合同包括的钱,在每次支付的时候,结算方式都在变化的,一个是网银,一个是微信收款,一个是支付宝收款。如果这三笔都按当初设定的按【网银】的结算方式,而不能更改,这就与事实不符了,在对帐的时候,就出错了。

另外,一定要上传附件,这个有点过于牵强了。可以用户自由选择比较好。
我现在用CRM帮助客户订购机票,钱又不多,但是订机票的人特别多,我每次都要上传N多次,这样确实点击次数太多,用起来反而觉得太复杂了。

所以,总结如下:

1、希望在出纳收款的时,可以重新选择【结算方式】;

2、希望可以让用户自由选择是否上传附件;

就上面2条建议!谢谢

杭州

2017年3月2日 11:02:53
提问者:61947082  提问时间:17-03-02 10:40  
 最佳答案
05号讲师 的答案  ( 采纳时间: 17-03-02 12:46 )

您好,下次更新时,争取支持这些功能。现在要求上传合同附件,是因为如果真的是在管理合同,那么必然要有文件的,加这个控制是为了避免忘记上传。但现在有些公司用CRM做一些单纯属的收款,所以就会觉得附件不必要。下次更新时,我们会增加一个参数,由用户决定是否必须上传附件。
0 评论  回答时间: 17-03-02 12:46 
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